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スプレットシートからExcelへ変換 freeeへのインポートの方法

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毎日経理をするために、私はこんな工夫をしています。

「会計ソフトはなるべく触らない!」

 

え?それでは、経理にならないのでは?

安心してください。Googleスプレットシートがあります。

日々の経理は、スプレットシートに、領収書のスキャナ保存でOKです。

そして、月に一回の経理で、会計ソフトに仕訳をインポートするようにします。

今日は、このスプレットシートから会計ソフトのfreeeにインポートする方法をまとめてみました。

目次

会計ソフトよりスプレットシートなら敷居は低い

なぜ、経理を毎日できないのでしょうか。

それは、会計ソフトを毎日触るのに、敷居が高いかもしれません。

何やら、小難しいソフトを触るより、普段使い慣れているExcelやスプレットシートの方が、敷居は低くなるのです。

私は、日々の経費を次のタスクを行っています。

  • 紙のレシートは、スマホでスキャナ保存
  • メールに送られた領収書は、iPad mini 6でSave to NotionからNotionへデータ保存
  • プライベートのクレジットカードで購入した経費で、紙のレシートをスプレットシートに入力

そして、毎月の経理は、次の取引をスプレットシートに入力します。

  • 毎月の携帯電話代のうち、経費に該当するもの
  • 売掛金をおこす。(売上をたてる)

最後に、会計ソフトを開いて、インターネットバンキングと事業用クレジットカードの取引をAPI連携により、仕訳を起こします。

最後に、1ヶ月作り貯めたスプレットシートをExcelに変換し、freeeにインポートします。

毎日の経理をなるべく、ライトに済ますようにすれば、継続しやすくなるはずです。

スプレッドシートからExcelへ そしてfreeeへインポート

スプレットシートからExcelへ変換

では、早速、1ヶ月かけて作ってきたスプレットシートを加工してまいります。

このダミー仕訳は、NotionAIに作ってもらいました。

スプレットシートには、

「日付」「借方勘定科目」「借方金額」「貸方勘定科目」「貸方金額」を入力します。

 

スプレットシート内の「ファイル」をクリックすると、つぎのような窓がでてきます。

「ダウンロード」より「Microsoft Excel(.xlsx)」を選択

Excelファイルになったデータを、保存します。

これだけです。

Excelファイルをfreeeにインポート

基本的に、会計データを外部からインポートする場合、csvファイルにする必要があります。

しかし、freeeには、Excelファイルをインポートする機能があります。

これが、結構使い勝手がいいのでおすすめです。

パソコンでfreeeにログインして、「取引」を選択。

 

次に「エクセルインポート」を選択します。

 

① 振替伝票データを選択

② 保存したExcelファイルを選択

③ 税額は全ての金額が税込みを選択(今回のダミーデータの場合)

 

そして、Excelデータの内訳を指定します。

矢印の箇所がドロップダウンになっているので、該当するものを指定します。

これだけ、選ぶ範囲は広く、一瞬たじろぐかもしれません。

でも、選択枠の前に、「日付」「借方勘定科目」「貸方勘定科目」「借方金額」「貸方金額」は必須とヒントが書かれていますので、それを見ながら選択します。

 

こちらが出来上がりです。「設定」ボタンをクリックしてください。

 

データの最終チェックをします。

④の箇所で、勘定科目の確認を求められています。
このケースですと、「決算書表示名」を指定します。「その他預金」を選びます。

⑤ ここで、データを登録します。

 

インポートが完了すると、「インポート履歴」タブに移動します。

この画面になれば、インポート完了です。

仕訳入力しなくても、仕訳データをインポートすることができました。

 

日々の経理を続けるには、なるべく会計ソフトを触らない

クラウド会計ソフトのよさは、データのインポートがやりやすい点です。

この利点を有効利用していきましょう。

毎日会計ソフトを開かなくても、スプレットシートに支払い情報を、蓄積させておくだけで、十分経理をしたことになります。

日々の経理は、無理しないでできることだけ、絞っておくだけで十分です。

一番大切なのは、経理で過去を思い出そうとしないことです。

一番エネルギーが必要な作業で、一番意味のないものになるからです。

気楽にできるような仕組みを、ぜひ作っておきたいものです。

=編集後記=

【昨日のできごと】

午前中に、個別相談。午後からNPO法人関連の仕事で役所周り。
税務署では、定額減税説明会が行われ、駐車場が満車でした。

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この記事を書いた人

個人事業主・中小企業教務効率コンサルタント。Notionアンバサダー。「一緒に未来を見る伴走者」として小さな会社や個人事業主の方をフォロー|職種を超えて参加できるバックオフィス構築|オールインワンアプリ「Notion」を使った経理ノウハウなどのオンラインセミナーを開催|ほぼ毎日更新ブログ「経理戦略会議」管理人。メルマガ50代からのひとり仕事を毎日配信。

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