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ひとり仕事の経理効率化 ミクロとマクロの両方の視点を持とう

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屋根まで続く本箱と、一冊一冊の本。By iPhone 12 mini

 

気が重くなる経理。気が滅入る経理。

そのために、ますます後回しにしがちな経理。

 

本来、経理とは、「経営管理」のために行うものです。

特に、ひとり仕事の場合、リアルタイムに経理をすることで、

自分の参謀になってくれます。

気が重い「経理」から、頼りになる「経営管理の経理」にするには、

ちょっとしたポイントを掴んでおくだけで、生まれ変わるのです。

 

目次

経理の鉄則は「溜めない」

 

まず、経理で一番大切なのは、処理を溜めない、滞ることをさせない。

これにつきます。

 

人間は、お金に対する感情が、本能に近い部分にあるため、臭いものに蓋をしたくなります。

領収書も、置いておけば置いておくほど、不思議と記憶がなくなり、処理する頃には、

「これは、なんだっけ?」と、思い出すことに、時間とエネルギーを割きます。

これが、経理を重苦しくする要因なのです。

 

領収書、請求書、そういった「お金が動いた証拠」となる紙は、

手にしたら、すぐに手放すようにします。

つまり、手にした瞬間に、すぐに処理をしてしまうのです。

「とりあえず、入れておくファイル」に入れたとしても、

出来るだけ早く、会計ソフトに入力するようにします。

 

判断しない作業と、考える仕事に分ける

 

このように、すぐに処理すべきものが大半を占めるのが「経理」です。

日々のお金の動きを、会計ソフトやアプリに、入力するだけで、

全体の50%はクリアできたと思っていただいていいでしょう。
(あくまで、一般論です。)

 

しかし、時間かけて判断するものもあります。

・サブスクなどの固定費の見直し

・粗利(売上から原価を引いた利益の率)に変化はないか。

・経費に入れた中で、家事費が混じっていないかチェック。

・会計ソフトの銀行残高と、実際の残高に差額がないかチェック。

・取引先の選定や、宣伝広告(ブログやSNSの活動)の戦略など、マーケティング的なもの

・消費税課税事業者になるかどうかの判断

などなど。

経理を通じて出してきた数字をみて、これからの戦略を考える時間は、

月に1日は、確保した方がいいでしょう。

 

また、確定申告の時期になれば、申告書を作ることも、経理の仕事になります。

この時に、家事費の中で、経費になるものを割合で算定したりします。

これは、「家事按分」といい、年に一回、まとめて経費に入れることがありますが、

これはこれで、手間をかける大きな要因となっています。

これは、経費の中に、家事費が含まれないよう、支出する口座もしっかり分けることで、

面倒な経理を回避することもできるのです。

 

処理する時、あまり頭を使わずに、さっさと片付けられるよう、

準備することに、早い段階で、時間かけて整備しておくことが、うまくいく秘訣です。

 

経理タスクを洗い出そう

 

人によって、経理は千差万別です。

まずは、今自分がやっていることを、タスクとして洗い出して見ましょう。

なるべく、細かく上げていきます。

 

「経費を会計ソフトに入力する」→「レジで領収書をもらったら、その場でスキャン」

のように、具体的に、自分が行う行動を洗い出します。

この辺りについては、以前ブログでも書かせていただいています。

経理タスク管理 Notionを活用しよう 個人事業主編

ここでは、タスクの洗い出しに、Notionを活用した方法を紹介しています。

 

このように、洗い出したものから、作業(ミクロ的作業)と方針決定(マクロ的視点)と、分けていきます。

作業は、発生した時にすぐに処理できるように、環境を整えます。

このあたりについては、1分の動画で紹介しています。

Instagram ひとり仕事の経理のコツ

 

このように、今から来年の確定申告の準備は、始まっています。

毎日できない時もあるでしょう。

であれば、週に1日、溜まった領収書をスキャンする日を決めておけば、

年に一度、まとめてガッサリとソフトに入力することを考えれば、随分と疲労度は変わっていきます。

 

来年は、来年の仕事が始まっているわけなので、確定申告にエネルギーを使い果たさないように、したいものです。

 

というわけで、この1分の「ひとり仕事の経理のコツ」動画の続きを、配信できるよう

Facebookグループを作ることにしました。↓

オンラインサロン(無料)「ひとり仕事経理友の会」

 

毎週金曜日、鈴木から経理のコツを配信する内容になっています。

一定数の方が集まり次第、始めますので、よろしければ、お申し込みしていただければ。

 

=編集後記=

【昨日のできごと】

昨日に引き続き、Zapia Notion Chatworkの連携設定。なんとかできました。

かずこのお気に入り
日常の中で見つけたお気に入りを、NotionページにUPしています。
今、 町中華のかた焼きそばにハマっています。

50代からのひとり仕事を楽しむ
ひとり仕事の格言、ブログ・You Tube更新を配信。

 

=おすすめのサービス=

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この記事を書いた人

個人事業主・中小企業教務効率コンサルタント。Notionアンバサダー。「一緒に未来を見る伴走者」として小さな会社や個人事業主の方をフォロー|職種を超えて参加できるバックオフィス構築|オールインワンアプリ「Notion」を使った経理ノウハウなどのオンラインセミナーを開催|ほぼ毎日更新ブログ「経理戦略会議」管理人。メルマガ50代からのひとり仕事を毎日配信。

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